Сетлист: ¹⁾

01. Сидя на красивом холме
02. Дарья, Дарья
03. Суфлехим Такац
04. Там, где взойдет луна
05. Инструментал
06. Лошадь белая
07. Господу видней
08. Еще один раз
09. Анютины глазки и божьи коровки
10. Неизъяснимо
11. Чай
12. Девушка с веслом
13. Пьяный матрос
14. Платан
15. Болота Невы
16. Брат Никотин
17. Тихонько любить
18. Камни в холодной воде
19. Красная река
20. Та, которую люблю
21. Китай
22. Подорожник
23. Тайный узбек
24. Кошка
25. На ход ноги
26. Аригато
27. Письма с границы между светом и тенью
28. День радости

29. Стаканы
30. Ключи от моих дверей
31. Поезд в огне
32. Моей звезде
33. Дети декабря

Музыканты: ²⁾

Борис «БГ» Гребенщиков — вокал, гитара
Александр «Тит» Титов — бас-гитара
Андрей Суротдинов — скрипка
Олег «Шар» Шавкунов — ударные, перкуссия
Борис Рубекин — клавишные
Игорь Тимофеев — гитара, саксофон, флейта
Брайан Финнеган — флейта